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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的(de)持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳(wen)并体现(xian)出(chu)安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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