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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是(shi)针对(dui)资(zi)本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是(shi)宽松政(zheng)策的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货(huo)币政策边际收(shou)敛，对(dui)场外配资等也加大了(le)监管力度。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限💟。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，原本被傳(chuán)在以色列(lie)13日(ri)首波(bo)空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)(ling)袖政治(zhi)、軍(jūn)事(shi)及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)(wen)阿裏(lǐ)(li)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)節(jié)目(mu)，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。