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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政(zheng)发力推动(dong)经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政(zheng)策提(ti)振了内需；另一(yi)方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红(hong)利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因(yin)素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历(li)史(shi)同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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而目前高達(dá)77億(yì)(yi)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄(xu)欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦(dan)市(shi)場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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