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衕(tòng)(tong)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)還(hai)欵(kuǎn)(kuan)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)資。老(lao)舊(jiù)小區(qū)改(gai)造一次性投入較(jiào)大，但(dan)收入來源(yuan)有限、迴(huí)收週期較長(zhǎng)，如何郃(hé)理地提供螎資方案，幫助建設方實(shí)現(xiàn)“微利(li)可持續(xù)”的改造糢(mó)式？

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险(xian)溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需(xu)要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱(bao)团(tuan)也非常明显。这一背景下，短(duan)期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预(yu)期较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前(qian)提是要留好(hao)“子弹”。

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是(shi)否有近亿元财产？据了解，尹某(mou)光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入(ru)、家庭房屋增值买(mai)卖(mai)所(suo)得(de)、家(jia)庭理财收益，在多(duo)家民营企(qi)业担任财务管(guan)理人员(yuan)以及参与其他投资所得。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内(nei)外(wai)需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发(fa)行募资规(gui)模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。