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2025-08-15 05:06:41 作者:易尧

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian):关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标,预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等;2)中游(you)制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务(wu)领域,如饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖,叠(die)加供(gong)给刚性或受限,中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面,6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓,消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大,公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局,行业推荐重点关注:电子(zi)(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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