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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资(zi)源(yuan)品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

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