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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美股：上(shang)周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以(yi)上。具(ju)体来看，道琼斯工业平均(jun)指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席(xi)投资官吴照银对21世纪经济报道记(ji)者称，随(sui)着伊(yi)以达成停(ting)火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大(da)宗商品价格(ge)下跌，也(ye)稳定(ding)了美国的(de)通(tong)胀预期。在此(ci)背景(jing)下，美股过(guo)去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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2、而一年之后——在2025年的年中之际👛💝💋，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪😡。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。