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1、他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰(shuai)退通常在消費(fèi)(fei)者與(yǔ)企業(yè)受到某(mou)種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)(shi)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看(kan)到這(zhè)種情況(kuàng)的(de)髮展，這一(yi)情景的可能性畧(lüè)有增加。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧡💕🩱🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍑🥻🥕👛🥕，万得全A全年上涨9%🥿🍄，结构上电力设备领涨👘👝👘🍓，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠👄🌽，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👡🍌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩱😠🍎🥻😻，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋🍊🧅🥦。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👡，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍄🍋，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒。