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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国(guo)信用(yong)周期的核心(xin)困(kun)境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够(gou)多或利率的绝对水(shui)平(ping)不够低(di)，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期(qi)，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续(xu)的信(xin)用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所(suo)以(yi)屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)(xian)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨價格月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工(gong)品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等(deng)價格(ge)漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價格下跌。

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