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这波行情什么时候会结束🥿🍑？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍅，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司😠👗🥔💯，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的影响(xiang)。当(dang)地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前(qian)中(zhong)东局势会压(ya)制全球市场风(feng)险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进(jin)一步(bu)可能(neng)传导影响(xiang)化工、有(you)色金属(shu)等板块。对(dui)A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存(cun)在较优(you)的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力(li)成本，加(jia)剧全球通胀，具(ju)有国际航(hang)线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机会。从(cong)披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现(xian)较好。

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放眼全球市场，食品行(xing)业无疑是能够穿越牛熊的长坡(po)厚雪的(de)优质赛道。过(guo)去十年食品饮料也是A股“王(wang)者之师”，主要得益(yi)于(yu)白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业(ye)的突(tu)出表现。龙头股业绩(ji)表现充分体现(xian)了上述特征，股价累(lei)计涨(zhang)幅亦大幅跑赢(ying)上证指数、沪深300等主(zhu)要股(gu)指。

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就在上个月，Meta的AI研究(jiu)负责人朱莉(li)·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职(zhi)引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争(zheng)力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模(mo)型在第三方评估中明显落(luo)后于OpenAI以及谷歌的(de)产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格(ge)做出更为大胆的决(jue)策。

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1、我们现在正处在一个不可思议的时代🍇👅，未来的历史学家审视当下，定会惊讶于世界的巨变💌🍓😈。今天，我将围绕三个核心问题展开：首先🍒🍎，回顾四十年前的世界格局；其次💞💗🥥，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后💛👗👙🥔，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道。

2、短期来看(kan)，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵(gui)金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属(shu)性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏(zou)，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历(li)了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端(duan)约束的价格修复(fu)，从弹性来看能源强于贵(gui)金属，确定性角度贵金属(shu)强于能源。