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如(ru)果李光耀(yao)先(xian)生今天仍在世(shi)并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要(yao)使用“保护主(zhu)义”，这会带来一系(xi)列的连(lian)锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的(de)意愿(yuan)，转而拥抱保(bao)护主义。美国(guo)的关税政策印证了一(yi)个现实：由美国主(zhu)导的全球化与(yu)自(zi)由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

2、一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公(gong)司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮料产(chan)业主题(ti)指数(shu)，约6成仓位布局高端、次高(gao)端白酒龙(long)头股，近(jin)4成仓(cang)位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒(jiu)等细分板块龙头股，前十权重股包(bao)括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。