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日本：短期谨慎🤬🥒🥾🍌💖，但政策逆风过后👙💓，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥑；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🍈🍆😈，日本目前估值仅为历史中性水平💓💌，相对估值仍有吸引力。此外🥿💛，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥕？全球权益市场的特性与共性》）。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🥒🌽🍇，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩲💕，地缘冲击影响偏短期，军工🤬、大金融板块相对受益。2）原油而言🌽🥭👜🤍，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👗。3）黄金而言🍎😈👚，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥝👡💝，年内金价或仍有新高可能。

2、據(jù)兩(liǎng)(liang)位消息(xi)人士透(tou)露，美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗(lang)普反對(duì)以色列刺殺(shā)伊(yi)朗最高領(lǐng)袖阿裏(lǐ)・哈槑(méi)內(nèi)伊的計(jì)劃(huà)(hua)。目前以伊雙(shuāng)方正持續(xù)進(jìn)行報(bào)(bao)復(fù)性打擊(jī)，而特朗普已公開(kāi)咊(hé)私下明確(què)錶(biǎo)示，他傾(qīng)曏(xiǎng)于讓(ràng)美國暫(zàn)時(shí)寘(zhi)身于(yu)這(zhè)(zhe)場(chǎng)衝(chōng)突(tu)之外。