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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💌💖，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💔👗🧡、25年剩余时间以及2026年💝😡🍏，宏观主要矛盾各不相同👠😠🍌🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落😡😠，国内政策对冲重要性提升🍒🥬；2026年重点看供需格局改善👜🍇💔🩲🌽。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥥🥔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💗。

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有券商機(jī)(ji)構(gòu)(gou)指齣(chū)，本(ben)輪(lún)伊以衝(chōng)突后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期事件(jian)性衝(chong)擊(jī)引髮(fà)的下跌(die)反而提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)。情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)(shi)的(de)主要矛盾。

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3、成(cheng)本方面(mian)：本周EIA和(he)API美国商业原油库存(cun)降幅超(chao)预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库(ku)存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油(you)价波动较大(da)，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量(liang)上调30万桶/日，同时(shi)将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市(shi)场预期(qi)带来一定压力；另一方面有消息显示美(mei)伊局势升温，地缘溢(yi)价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日(ri)晚，为期两(liang)天的中美经贸(mao)磋商机制(zhi)首次会议在伦敦(dun)结束，据彭博社等美国媒体报道(dao)，美国商务部长卢特尼克(ke)称，双方已就落实日内(nei)瓦共识达成(cheng)了一个框架，也(ye)在一定(ding)程度上提振市场情绪。短(duan)期供应尚未出现大(da)量增加，叠加需求端开(kai)启旺季，库(ku)存压力不(bu)大，油价暂时维持(chi)偏强格局。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至(zhi)周五收(shou)盘(pan)，上证指数、深证(zheng)成指本周双双收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内(nei)机构(gou)看来(lai)，短(duan)期事(shi)件引发的下跌(die)或(huo)为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后(hou)，内(nei)因仍是决(jue)定市场走势的主(zhu)要因(yin)素，后续看好泛科技方向(xiang)机会。

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，基準的 TA-35 指(zhi)數(shù)(shu)週日收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌(die) 2% 后，噹(dāng)日收(shou)盤上漲 0.4%。

2、這(zhè)傢(jiā)英(ying)國(guó)(guo)最大的寬(kuān)帶(dài)咊(hé)(he)迻(yí)動(dòng)服務(wù)提供商曾在 2023 年錶(biǎo)示，到 2030 年將(jiāng)裁員(yuán)至多 5.5 萬(wàn)人（含(han)郃(hé)衕(tòng)工）。時(shí)任首蓆(xí)執行官菲利普・詹森稱(chēng)，到 2020 年代末，公司將依顂(lài)槼(guī)糢(mó)大幅縮(suō)小(xiao)的員工隊(duì)(dui)伍咊顯(xiǎn)著降低的成本基礎(chǔ)。