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德固特成立于2004年🍏🎒😠👢，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👢🥒🩲，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售😈👚🥻、服务于一体，服务对象广布化工、能源👅🍅🩰、冶金🩲💞、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证👛🍅🤬👢💗，如固定式压力容器规则设计资质🍒👡🤬、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等😠💖🧅🍉。财务数据显示🥑，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元💔🍇🧡，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元👿💕🌽👢，同比增长150.15%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为(wei)5%。从市(shi)盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分(fen)位数。

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宽货币预计延续💖，但降息时点或偏晚🍋💟。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👡👝👠，下半年宽货币姿态预计延续💝，降准降息或仍将进一步落地🍄💛，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚👜。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍈，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👛👄🥬🥒。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是💓👅😻🍋，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥑💖🧄，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👠，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件😡。

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退休资金 “挪用”：一个小问题💔。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加🥻，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款💗🧅，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于(yu)纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性(xing)行情中。

2、3🍓、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍌。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💝🥑🩰。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍍，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💟。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩲💕💓，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧅，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💛，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😈💌。然而💞🍇🩳💋，在四季度累库压力下🥭，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍑🍎🥻，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。