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操作层面🍇🥝🩳🌽，中期维度下（7-8月份）🍑👗💯，半年报依然是很重要的逻辑链👞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥒、业绩预期良好两个先决条件🩱👢，基于此🍌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👞，比如海外算力（光模块💌、PCB）、游戏👡👙🤍👜🍉、军工、出口（摩托车🥒🥒👿、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一😡。

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6月28日，深交所发行上市审核(he)官网显示，开源证(zheng)券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布(bu)终止上市的(de)证券公司。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆🥝👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500💘💖👝、沪深300等主要宽基指数🩱🥕👢。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🩰🍅🩲，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🧡👡👚💓。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🥒，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅🍇。

2、中信建投(tou)研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)定性。在(zai)下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交(jiao)易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期利多不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)(wu)衝(chōng)突緩咊等事件(jian)，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位的金價不排除大幅迴撤。