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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费💖🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🤬👢👢。在流动性和增量资金方面👢🌽💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍏🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍅🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过👄🍓，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面🥭🍏🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🩱💖🥦👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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4🍄💟🥝、当地时间6月27日😡🩱🥿，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频💞🍆，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人🥑👄🍄，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者🍈🍎🧄🥔💔。

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6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构性支撑托底(di)市场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联(lian)储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回(hui)调风(feng)险。

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下(xia)半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、“市场开始关注一些更积(ji)极的(de)增长(zhang)因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以(yi)及预期中(zhong)的降息。“所以我认为这一切都(dou)意味着市场(chang)会(hui)继续走高，” 他补充道。“但(dan)在此过程中肯定会有一些考验。”