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在“电风扇”式的轮动行情中👄👝👢，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👛🍏🍎，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看😈🩳🍅💞，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👝👄🍑🍅，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💛😡💟，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👜💋😈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍆💖🌽🩲🍋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕💓。从近期算力通信💕😻、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👅。

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低(di)利率環(huán)境下(xia)，紅(hóng)利(li)資産(chǎn)配寘性價(jià)比(bi)進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅(hong)利(li)資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低(di)風(fēng)(feng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近(jin)期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中(zhong)取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)(jie)的投資者(zhe)而言，紅利資産不失爲一(yi)箇(gè)(ge)優(yōu)質(zhi)的資金(jin)再配寘方曏(xiǎng)。

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