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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示(shi)，一方(fang)面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显(xian)著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配(pei)置机(ji)会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经(jing)过前期(qi)的调整，食品(pin)饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较(jiao)稳健的(de)盈利能力(li)，资金对行(xing)业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🎒🩲，当前货币“小步快跑”💝，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍌💖💗，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍆👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💯。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍋👛，包括货币宽松💗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩰🍉。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🧅💟💯😻；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👢😠；产业政策方面🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👿。一系列政策催化下A股持续上涨💓🩳👠，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥿👙🥬🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140👘。（2）19年初内外部环境转好🥬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👢🤬🥝🤍。外部方面🍅🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍋；内部来看😈🥭🥑🩰，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥭，推动了宽货币向宽信用的传导👅🥦🍑👿，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💌🥕。2/15🍉👚，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗🍊💟，大幅超出市场预期👅🍈，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥔🍄🍄。当前来看👠，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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这里我们(men)分享一个判断中短期市场(chang)方向(xiang)的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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