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2、北美(mei)头部云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多(duo)数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超(chao)预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润(run)表现，AI应(ying)用商业价值有望释(shi)放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂(chang)商资本开支均(jun)维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕(rao)过关税较高的生(sheng)产地(di)，需要承担的关(guan)税(shui)有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影(ying)响亦有限。