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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥔，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🍏💓，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🩰👛🩲，当前未出现明显利多信号🤍🌽🤬，工业硅仍维持逢高沽空思路🎒💖。核心逻辑：

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6月27日💝👞🍓，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人👛。

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上文中(zhong)提(ti)到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产(chan)，也将导(dao)致短期透支，最(zui)好的选择还是在“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下(xia)一个需要回(hui)答的问题。我们通(tong)过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南向资金流(liu)向和(he)持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍒🍓👜👝，意外领跌🥒🎒🍋🧡。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🍄，整体跌幅中位数达2.75%🥔🧄🍊👞。杭州银行、青岛银行💔、重庆银行跌超4%💛🥦👡💟，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💔。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💗🥥🥒，几乎和去年全年持平🧄💔。首付款记录屡创奇高👢💞😈。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍅💛👢🍍。