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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥭🤍💟🥻、美国航空（AAL）🍈💖、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🧡，理由是对全球贸易的担忧💞💖👝。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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参议院版本法案的(de)成本高于国会预算办公(gong)室对(dui)上月众议院通过(guo)版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经(jing)济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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社零(ling)的超预期增长背后有“隐忧”。消费(fei)品以旧换新政策持续显效，家用电(dian)器和音像器材类(lei)、文化(hua)办公用(yong)品类、家具类销售额连续多个月大(da)幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣布家电国补政(zheng)策(ce)暂停，对短期家电销(xiao)量也将(jiang)形成一定拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月23日起对多种(zhong)钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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2、上半年黄(huang)金上涨存(cun)在(zai)三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美(mei)国经济滞胀预期增(zeng)强。特朗(lang)普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀(zhang)中枢抬升。二是(shi)，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断(duan)下降，特朗(lang)普极端关税政(zheng)策预期下(xia)，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行(xing)连续三年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储(chu)备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市(shi)场看涨金价信心(xin)得到提振(zhen)。三是(shi)，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治(zhi)的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突(tu)的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶(e)”，但也能看出(chu)美**对世界(jie)局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👠💕🤍🍉🥻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💖🧄👞、库存周期🍏🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜💋💌🧅，半导体💝、光学光电子🥻👝、消费电子、运营商💟👿💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓👅，业绩有望改善🥾👞🤬；2）中游制造领域💛👞，部分领域景气度有所回暖💛🍋，中报盈利或有改善🩲👚🩰🌽，如汽车🧄🥻💟、光伏🥥👙🍆、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🧅，受益于扩消费政策提振🍏👙💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👿🍆🎒👙、家具🤍🧄、饰品😠👙👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👿🩳👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善👅💞👚🥭。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都(dou)必(bi)须规(gui)规矩矩(ju)，否则联邦**会(hui)在(zai)财政上(shang)对他们(men)采取非常(chang)强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗(luo)莫说。