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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國(guo)際原子能機構的郃作。

2、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。