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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👢😻😻、煤炭上涨概率相对较高🥦🌽；会议前一周🩱，建筑材料🍇、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥒🥦，军工、农林牧渔👠👄🍉、建材、环保上涨概率相对较高🤬；会议后两周，石油石化🩳🤍🥦、环保上涨概率相对较高。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率提升与云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2024年7月31日🧄😈，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明🥑👠🍍🥕，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉😡🧄，对离婚判决的履行达成一致意见💞。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿😠😠。后来，曾某又提出再审申请🍆🍍，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请💖。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👗🩲🍇💔，但是下半年的预期目前有所削弱💛😠🍏，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額(e)收益0.79%。