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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👜🥻👡🧡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👛💯🤍。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💕💔🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👠👢🥕。医药领域方面💘🍌，创新药是核心主线🥬🍎🍑，行业有望迎来系统性投资机会🩳👄。长期来看🩲👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥒🥿🍏💔。

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1、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是👡👙，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🍏💌💓💯，短期内以伊双方均需要休养生息🍋🧅，这会给中东地区带来一定的平静期💝，只是这个平静期预计不会很长 💝。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭👛👜😈🩱👝，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称🩳，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🍍👢。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🍄🍈🍒💌，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌💛。格罗西表示💯，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏💯💟🩲，但并非完全破坏💛🥦💝🍎。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

2、从中信一级行业来(lai)看，本(ben)周(zhou)涨幅最(zui)高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中(zhong)振(zhen)幅最高的前(qian)5大(da)行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、非银(yin)行金(jin)融、国防军工(gong)。