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1、从中长期角度👄🥬🧄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🧄🥦🥭，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒、国产AI应用与算力👠💟、国产集成电路产业链）👠👡👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎、风电🩲😻、储能💟🩰🍅💟、氢能💯、核电）🍒🥝🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、复盘来看🍒，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元👛👢💛。