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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大(da)。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自本公告披(pi)露(lu)之日起15个交易日后的3个(ge)月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、周思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费(fei)行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长(zhang)期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。