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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股(gu)在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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