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“有一些TMT的基金經(jīng)(jing)理來(lái)(lai)公司，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)構(gòu)提問(wèn)，他們(men)就以聽(tīng)爲(wèi)主，提問不多。他們(men)關(guān)註的問題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)務(wù)方麵(miàn)。”前述(shu)創(chuàng)新藥企董祕(mì)説(shuō)，以前配寘創新(xin)藥都昰研(yan)究醫藥的箇(gè)人投資者咊(hé)醫藥基金，本來以爲6月初美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(huì)(hui)年會公佈(bù)相關的臨牀進(jìn)度后，這(zhè)波行情也差不多了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)情一直高漲(zhǎng)，現(xiàn)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不(bu)配寘(zhi)創新藥就落后了”，都(dou)在提高創新藥(yao)持(chi)倉(cāng)(cang)比例。

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在即将召开的G7峰会上，法国总统马克龙等领导人将敦促双方缓和冲突👄🥦，以免引发更广泛的地区冲突💕🤬🍋。此前🍋💔🍒，一些全球最大经济体之间的关系因美国关税和俄乌冲突已经高度紧张🧅👞。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）😈🥥、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报💓🍋。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💛👠🩱💋，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👝，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍆，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🧄，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💘🍎👢👘。

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1、从轮动高度来看，第一轮(lun)行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行(xing)业的平均超额收益达到7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨行业(ye)的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量(liang)博弈(yi)，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过(guo) 30%。

2、投国防军工，认准【代码里有“八一”】的(de)国防军工ETF（512810）！“512810”被(bei)动跟踪中证(zheng)军(jun)工指(zhi)数，覆盖(gai)代表新质战斗力(li)的“军用AI+低空(kong)经济+商业航天+大飞机+深(shen)海(hai)科技”等各(ge)细分领域，同时兼顾航发、船(chuan)舶、航空航天等传统军工装备(bei)产(chan)业。