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1👿、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍇，受价格下行的影响较小🥑👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡🍉🥬，显著高于全部A股的-3%🥻💕💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💖😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍋💛👚🩲，从剔除金融的净利润占比来看🥝💌🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛👞、煤炭6%），消费（食饮8%🤬💘🍌💞、医药6%）🍋🍇，制造业（汽车5%👢🩱🥻、电子5%、电力设备4%）等👜，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖🍌🥿，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈🩳👞、通信12%）🌽👚😻🍉🩱，且更偏向于互联网👜🌽😻、信息服务等细分领域🍍🤍，包括腾讯、网易🤬🩲🩰🩳、美团等互联网巨头，消费👿🍒🍈🍇、制造等行业占比不高👙🍓💔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👛😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬🥬💌🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔👙，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧄💝💛。

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东山精密公告👿👅🥦👚，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份👜🩱🩲🍌，收购对价不超过6.29亿美元🤬；同时🍒👝👅，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债👙🧡。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发🍊🍆、制造和销售光通信模块及组件。

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1、成份股方面😈🥥🩱🥒🍉，航空装备👙💘🥦、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥕👚👿，际华集团涨停！航天彩虹🍋、国睿科技跟涨超6%。

2、進(jìn)(jin)入2025年，海天味(wei)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)(xiao)量增加，截至2025年3月31日(ri)，海(hai)天味業前三箇(gè)月(yue)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比(bi)增加(jia)14.5%。