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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiang)后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年(nian)初(chu)以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)(lian)，以(yi)及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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展望7月🥿🍉👞🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍎，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋🥭😈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💞🍄👝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👙🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天(tian)津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島(dao)港(gang)煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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1、美(mei)债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东(dong)地缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经济硬数(shu)据走弱(ruo)，美联储官员发言推(tui)升下半年降息(xi)预期(qi)，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端(duan)利差(cha)继续走(zou)扩。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👄。公开资料显示🍈，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🤍😻👙，全面覆盖化工各个细分领域👄🥝🍄。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍄🍇，包括万华化学、盐湖股份等👅🍑🍓🍓，分享强者恒强投资机遇🥾；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股💞🥾🥝🥒，全面把握化工板块投资机会🍆。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🩳。