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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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大宗交易近年来持续火热，发生(sheng)大宗交(jiao)易的股票在市(shi)场中的数量(liang)占比较高，大宗交(jiao)易由于其保护隐私的特(te)性，买卖双方进行大宗(zong)交易的细节不得而知。但(dan)是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉💕，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535💟💯，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169🥒，735，003股👅👿，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%👜🥭。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东👡🩳👝、实际控制人发生变更。

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AI 时代，开发范式将发生重大变化🍒💖😻，调用中心正在从程序员转移到大模型👠🥾🤬🩲，这就需要更好的模型和模型工具平台💔。在基础设施层🍑，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）👄🧡、大数据（多模态）👞🩳🍅、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变👿。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。

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1、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可(ke)控等。

2、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于(yu)母公司所(suo)有(you)者(zhe)的净利润分(fen)别为1.88亿元(yuan)、1.64亿元和1.43亿元。