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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6👞，173.07 点👞🍓🍊，超过此前 6🥾🍏，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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6月24日，央行等六部门联合(he)印(yin)发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商(shang)业银行、消费金融公司等在符合监管要求(qiu)前提下，相互(hu)合作、优势互补(bu)，开发符(fu)合各类消费场景(jing)需求的金融产品。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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全球降(jiang)息(xi)空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易(yi)；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢(shu)逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影响在美(mei)国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体(ti)现(xian)，在(zai)美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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