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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤍🍊🤬🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💋🍈。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💔💓🤬😈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓👿🍉，万得全A全年上涨9%🍌🍆🍍，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥬、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠，同样涨幅居前🧡👠👝💗，AH溢价指数从130升至149👅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊🥝👄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤬🍆🍄，有望相对港股走强🍅🥕🩰🥾，但短期概率不大。此外🩱👠，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧡🍈🍆🩳😈，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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在我们国内👝👛🩰🍉，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看💗🍄，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🍈🍋💌，而本科录取人数中女生占比最高的云南🍈、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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1、跨国制药公司面临(lin)巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到(dao)期的产(chan)品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🍉😻，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应😈🥿，但不会产生持久影响🍆💌，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大💓🩳🩳👜，可能很快就会消散’🩲😈💗。”