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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融(rong)行(xing)业正收益(yi)明显(xian)。市值风格上(shang)，本周综(zong)合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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资金面上😈👗，基础化工板块周五获主力资金大举流入💞💔。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🤍🌽，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍈👙🍋🧅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较(jiao)大。

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