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今年(nian)4月(yue)份，中(zhong)国人民银行、国家金融监(jian)督管理总局、国家外(wai)汇局、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全(quan)球资源功能”，明确(que)支(zhi)持上金(jin)所(suo)等与境(jing)外(wai)交易所开(kai)展产品授权合(he)作，扩(kuo)大人民(min)币基准(zhun)价格在国际主流市场应用。探索上(shang)金所特定品种交割国际化，设置(zhi)境外交收库(ku)。

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整体看🌽，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥾👄。结合工业企业盈利👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💗💛🥻、光学光电子、消费电子、运营商🩱🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻😻💋🍌；2）中游制造领域🍊👅🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🍒，如汽车、光伏🎒🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品💓、家电、家具😠、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖、电力🎒🥒🥻、农化制品👿🧡👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以來(lái)，政筴(cè)(ce)層(céng)(ceng)麵(miàn)頻(pín)頻髮(fà)力支持(chi)科技企業(yè)與(yǔ)科技金螎(róng)髮展(zhan)。5月7日，中國(guó)人民銀(yín)行、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)郃(hé)髮佈(bù)關(guān)于支持髮行科(ke)技創(chuàng)新債(zhài)券有關事宜的公告，引導(dǎo)債券市場(chǎng)(chang)資金投早、投小、投長(zhǎng)(zhang)期、投硬(ying)科技，允許(xǔ)金螎機(jī)構(gòu)、科技(ji)型(xing)企業、私募股權(quán)投資機構咊(hé)(he)創(chuang)業投資機構髮行科技創新債券(quan)，搨(tà)寬(kuān)募(mu)集資金用途。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡💔🥑，善用赔率思维🌽🧄🥾😈🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚。以月度-季度维度的轮动视角看💌💛💓🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🩰🍓💞🩲、风电🍉、游戏已陆续兑现外💓，后续建议关注半导体💖🥻💔、电池（固态电池主题）💋🍆、电网设备👜🍎💛、工业金属🍎🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🌽。胜率方向，结合估值👢💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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