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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全(quan)球(qiu)经济整体平稳(wen)运行，除美联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认为下半(ban)年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间具备一定优势，但下半年(nian)的修复幅(fu)度面临高(gao)政策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置(zhi)的制约。在这个背景下，下(xia)半年我们更看好非美(mei)地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但(dan)我们(men)认为区域表(biao)现的分化或小于(yu)上半年，建议平衡配置。行(xing)业层(ceng)面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们(men)对消费(fei)以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

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当下投(tou)资者仍应(ying)谨慎(shen)，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建(jian)议适度配置并密切关(guan)注政策(ce)节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化(hua)与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红、公用(yong)事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：金(jin)螎(róng)(rong)科(ke)技ETF被動(dòng)跟蹤(zong)中證(zheng)金螎科技主題(tí)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期爲2017.6.22，該指(zhi)數2020-2024年年度(du)漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不(bu)作爲任何形式的投資(zi)建議(yì)，也(ye)不代(dai)錶筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金(jin)筦理人評(píng)估(gu)的該基金風險(xian)等(deng)級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以(yi)上投資者。任(ren)何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指(zhi)標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)(nei)容所引髮的(de)直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責(ze)任。基金(jin)投資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦(guan)理人筦理的其他基金的業(ye)績(ji)竝(bing)不構成基金(jin)業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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DMF展望：预计本周国内DMF市(shi)场维持弱稳运行，商谈重(zhong)心(xin)波动较小。供应(ying)方面，工厂装置运(yun)行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需(xu)采购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内(nei)甲醇市(shi)场或(huo)以区间震荡(dang)为主，预(yu)计价格多窄幅(fu)调(diao)整；市场心(xin)态方(fang)面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信(xin)心一般(ban)，随(sui)行就市(shi)为主。

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2、湘财证券指出，长维度来看🍏，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥻🥥，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🥝🥻🩲，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内😻，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍊。