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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海(hai)外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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1、行情来得热烈而迅猛，进入二季度👅，创新药板块在港股👙🍑🍌👛、A股两地市场💗，已是顶流般的存在🧄。在创新药产业“换挡加速”🍄，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下🧡🥒，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识🧡👗。而创新药号角嘹亮、相关优质标的最集中之地是在港股👙👙。

2、资本市场(chang)的亮眼表现得(de)益于中(zhong)国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模(mo)式验证的新阶(jie)段。