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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍆🍏，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍌👠；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍋。在这些因素的扰动下🩱🥿🩳，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍑；同时增量资金匮乏💕🥬，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍅👄。

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投资管理咨(zi)询公(gong)司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯(si)特曼斯（Cameron Systermans）对第(di)一财经(jing)记者表示，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济(ji)增长率显著下降。同时，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费。

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奕斯伟计算坦言🤍💟👞🥑🩲，由于RISC-V行业具有研发投入高🧡、开发周期长等特性👜👅🥭，规模经济效应尚未完全释放，叠加市场变动导致业绩波动、销售成本和运营开支变动🥕，导致公司营收与净利波动。未来💗🩰，公司将充分发挥行业生态系统协同效应，扩大解决方案应用场景，并以进一步拓展客户群体等方式扩大收入规模👄🍉，并力争早日实现扭亏为盈。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示👅💘🤬，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭🥒，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡🍅，这可能会对全球市场造成相当严重的影响💞🧅。”

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍏，建议适度配置并密切关注政策节奏🥑🌽；二是恒生科技指数👛🍊、中资服务器👜、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💕🍆、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💘。

2、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)(jun)工(gong)電(diàn)子等集體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全(quan)天成(cheng)交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航(hang)天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)(rui)科技跟漲超6%。