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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍉💯、股价上行的核心驱动力。当前🥒💞👗，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍍👛🍄，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🩲，FERC 6月初将进行会议👙，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💝😠🧡，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议💌🥕。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🥬😡，并附加补贴其他电力用户🍑、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强😠🩳👿🧄🥕，一旦监管方案明确🍑👛，在谈协议加速落地可能性较大👿👡，或对发电企业形成催化。

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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至(zhi)约2.72万(wan)亿美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下(xia)自冷(leng)战(zhan)结束以来最大增幅。

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十(shi)年间，通信、电子(zi)、生物(wu)医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是(shi)宏观经济转(zhuan)型与产业结构升级，记者(zhe)进(jin)一步统计，近十年涨幅前20名个(ge)股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中(zhong)的电子行业（尤(you)以半导体为主），7只(zhi)股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨(zhang)幅一(yi)骑(qi)绝尘，胜宏科技、兴齐(qi)眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有(you)10倍以上涨幅。

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据华金证券研报🥔👙🩰👄，信通电子系聚焦电力行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商，在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先😻。公司成立于1996年、长期深耕工业物联网制造行业💝💗🍌，聚焦电力👠、通信等特定下游领域🍌👿🥦🍋👄，逐步成为了国内具有代表性的工业物联网智能系统提供商💛🍉。

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1、銀(yín)(yin)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：這(zhè)説(shuō)明銀行(xing)股昰(shì)“確(què)定性”與(yǔ)“成長(zhǎng)性”的結(jié)郃(hé)體(tǐ)。高股息防禦(yù)方麵(miàn)，國(guó)有大行咊(hé)部分(fen)股份行憑(píng)借低(di)估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）咊政筴(cè)託(tuō)底優(yōu)勢(shì)（如地方(fang)**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)），成爲(wèi)險(xiǎn)資、社保等長期資金的避險選(xuǎn)擇(zé)。高彈(dàn)性成長方麵，一些地區(qū)性優質城商行、零售型股份行，憑(ping)借區域經濟(jì)紅(hóng)利咊業(yè)務轉型，淨(jìng)利潤(rùn)增速維(wéi)(wei)持兩(liǎng)位(wei)數(shù)。我們(men)建議(yì)投資者可以(yi)攷(kǎo)慮(lǜ)選擇銀行ETF，一鍵(jiàn)配寘銀行闆(bǎn)塊(kuài)，兼顧(gù)銀(yin)行股給(gěi)(gei)組郃帶(dài)來(lái)的“確定性”與“成(cheng)長性”。

2、6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部👢👿、青海北部和西部🍍💟👝🤬、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风👡💛🌽，其中🌽💝💔🥻，新疆东部等地部分地区有6级👡👚、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现💓👄🧄🥬。