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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝，引发A股估值重估👛🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓💔，无风险利率持续下行🥕🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝👿👗🧅🥥。据估算💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖😻。此外🥾👢，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🥒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、对此，东(dong)方(fang)金诚首席(xi)宏观分析师王青(qing)对《证券(quan)日报(bao)》记者表(biao)示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年(nian)我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。