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一、区域冲突再升级(ji)，触发全球风险偏好(hao)下行，A股(gu)顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核(he)心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域，市场内在稳定性(xing)下降。我们继续提示，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏(hong)观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍉💓🍒👢。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👘🍍、白银期现价格上行🍑🩱😻🥝，工业金属库存多数下行👘💋；2）TMT持续高景气🍉👚，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🎒👄；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🎒。后续关注景气较高或有改善的存储器🥥、集成电路、有色、汽车等🥿🍓。

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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不(bu)確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美(mei)國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數(shu)正在持續(xù)走低，疊(dié)加(jia)部分(fen)品牌(pai)已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品(pin)採(cǎi)取重新定價(jià)(jia)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在(zai)一定放緩(huǎn)壓(yā)(ya)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存(cun)，而從(cóng)1Q25各(ge)品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來(lai)看，新定價筴(ce)畧的執(zhi)行或存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年(nian)毛利率産生一定(ding)影響(xiang)，1Q25業績會(hui)主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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2、我知道，在当下的“阴盛阳衰”现象面前，有太多人惊骇“现在女人已经太厉害了”，但如果想(xiang)解决(jue)这(zhe)个(ge)问题，应该做的不是压制女性，相反，是去实现真正的(de)男(nan)女平等，给她(ta)们更多的托底和支持。