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摩根士丹利基金表示💕🎒🥭👿，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🍅🍌🍒。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🩱🥔👠。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🌽🥒👅，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造🥦👙👠，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视🍄；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位🍉💌👙🥕，海外市场拓展也极为顺利🩱🥑🥬，成为上市公司业绩的新增长点🤬🥔💋👛👙。

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锰硅：钢招询盘价格(ge)下跌(die)，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势(shi)或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招(zhao)标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰(meng)询(xun)盘(pan)5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨(dun)，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价(jia)震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港(gang)口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降(jiang)1.5元/吨度(du)至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降(jiang)0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需(xu)层面来看，锰硅(gui)周产量自低位持续回升(sheng)，钢联数据显示截止本(ben)周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比(bi)持续(xu)下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低(di)位水平(ping)，需求端支持相对偏弱。库存端，供需相(xiang)对宽松(song)格局下，样本企(qi)业库存环比(bi)累积，截止本周(zhou)末，63家样(yang)本企业库(ku)存19.59万吨(dun)，环(huan)比增(zeng)加5%。综合来看，供需(xu)结构相(xiang)对宽(kuan)松，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位(wei)且无较多新增利(li)空因素扰动下，预计短(duan)期仍低位震荡(dang)为主，矿端情况(kuang)需要持续关注，此外关注市场情绪(xu)变化及主流钢(gang)招进展。

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