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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业(ye)链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回(hui)暖态势。

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5月份👚🍊，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%🤬🍒🥥👿👠。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%🥾💟，居住价格上涨0.1%🧄，生活用品及服务价格上涨0.1%💌，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%🩱💌，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%🥕。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%😡👢，粮食价格下降1.4%💘，猪肉价格上涨3.1%🍌💛👄🥒，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%👙🍉💓💞，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份😻，全国居民消费价格同比下降0.1%👿。

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相较于通胀，欧(ou)元区(qu)经济增长的回升(sheng)势头显得更为脆弱。欧洲央行最新预测，2025年欧元区实际国内生产总值（GDP）平均增速(su)将达0.9%，2026年将达1.1%，且各国经济表现分化明(ming)显。德国(guo)经济预(yu)计今年将再度(du)陷入停滞，连续第三(san)年实现零增长或负增长，引发市场对欧(ou)元区整体复苏前景的担忧(you)。业内部分分析(xi)人士指出，欧(ou)元区近期优于预期的经济增长数据背后存(cun)在短(duan)期技(ji)术性扭曲，例如美国新关税(shui)生效前的出口冲刺等。

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1、6月16日为A股系列指(zhi)数定期例(li)行调整的生(sheng)效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证(zheng)380、科创50等沪市指(zhi)数，深(shen)证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及(ji)沪深(shen)300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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