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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥝💔👢，包括互联网、人工智能🍉、创新药、智能驾驶🥝👿🍊、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🤬🥔、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍍；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥥，或阶段性增配黄金类防御性资产🩱🎒；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥬，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策👅👝，加强逆周期调节👄💋，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🌽🩲，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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6月中国轻纺城(cheng)日(ri)均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比上(shang)行，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下行(xing)。

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小鹏汽车的第二款车给(gei)了何涛启发。第一款车 G3 是中国用户最喜欢(huan)的 SUV ，第二辆(liang)是(shi) P7，当时少见的轿跑。小鹏的策略是要漂亮、年(nian)轻人(ren)喜欢、先把品牌立住(zhu)，即便(bian)没那么主流。结果月销过万，“人人都觉得自己是小(xiao)众，但小众其实就是大众”。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💯👅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💋😻👠，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👛🥔💖、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩱🥕👿🩳；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😻🥻💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👠🥔🥒。以旧换新政策效果持续显现🥬🍒🍌，消费品制造业其他家用电力器具制造🍊🍑、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥾🧄、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现(xian)。