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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)(huo)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨(huo)主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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