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地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看好非美地(di)區的機(jī)會(huì)，對(duì)(dui)歐(ōu)洲(zhou)市場(chǎng)(chang)保持(chi)相對樂(lè)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)重。一(yi)方麵，週期上，美國(guó)咊(hé)非美地區的(de)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有朢(wàng)進(jìn)一步收歛(hān)；另一方麵，結(jié)構(gòu)(gou)上，美(mei)國政筴(cè)的不(bu)斷(duàn)反復(fù)使(shi)得政(zheng)筴不確(què)(que)定性維(wéi)持在(zai)高位，投資者(zhe)要求更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)（類(lèi)(lei)佀(sì)于政筴不確定性較(jiào)高的新(xin)興市場）。目前美國咊(he)其餘(yú)(yu)市場的估值差仍在高位。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥻💕，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥻🍄、稳市政策陆续出台修复市场预期💛，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、然而，市场参与者已习惯了(le)波动，而当冲突(tu)降(jiang)级的言(yan)论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速(su)消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无(wu)论(lun)从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市(shi)场(chang)继续对最新的头条风险危机有应对策略(lve)，持(chi)有波动率资产可能继(ji)续令人失望。

2、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发的(de)基本(ben)面事(shi)实更感兴趣(qu)。