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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下(xia)行，稀土價格上(shang)行。

2、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。