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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👘💖🥥🧡，腰部企业业绩企稳💗👛，尾部企业业绩承压😈🌽👢，利润向国企🎒👗、产业 链上游集中，这一局面下👗，难以期待 EPS 的集体回升👿👘💘🤬，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🤍💯，股市量能至少不弱💓🎒🤬，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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