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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定👅🥬🍊🤍，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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上周市场(chang)对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心(xin)担(dan)心冲(chong)突可能扩大，导致(zhi)这个关键产油地区(qu)供应中断。传统的避(bi)险资产(chan)，例如黄金和美元也上涨，不(bu)过对通胀的(de)担忧削弱了美国国债。

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在“电风扇”式的轮动行情中👝💓🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💟🍋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉🌽🤬，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩰，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💋🥒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥒💝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥻🍆🥑，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🤬🥔。从近期算力通信🍊👡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥬💖。

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项目未能实现这一点，已(yi)成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛(luo)杉矶县(xian)监事会成员迈(mai)克(ke)尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号(hao)州际公路向北(bei)。这不仅增加了(le)项目成(cheng)本，还延长了行程时间。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥦💖🥝，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍆🍍💟👝，美元走强短期概率不大。