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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高位(wei)回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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在华尔街观察人士看来👗😻，美联储短期内不会降息🥾💞👝，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动👞。因为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号🍋🥿🩲。

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1、兴业证券(quan)在此前发布的(de)研报中表示，ETF基金为了能够(gou)及时根(gen)据指数样本调整持仓、减(jian)小跟踪误差，同时又要(yao)减少集中调仓对股价造成的冲击(ji)影响，多会选择在指数调整正式(shi)生效前进行部分(fen)调仓，尤其(qi)是对于受调(diao)仓潜在冲击较大的公司，因而对股价的影响出(chu)现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到，由于提前调仓，在调整公告日(ri)到调(diao)整(zheng)生效日期间ETF跟踪(zong)误(wu)差通(tong)常会出现(xian)抬升，其中(zhong)在调整生效前(qian)5个交易日内跟踪误差最(zui)为明显，而在调整生(sheng)效后则会回归到常态水平。

2、方正证券的报告显示😡，ADC（抗体药物偶联物）领域🥝🍓💯，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金🌽🌽🧄👝，占比总交易额20%😡💓。